20 Fevral 2020

00:00:00 (GMT+5)

Toshkent -2 °C

Hamkorlar yangiliklari
26 Noyabr  2019 4372

O‘zbekiston tarixida ilk bor chiqarilgan korporativ xalqaro obligatsiyalar yuqori baholandi

London fond birjasida listingga kiritilgan va xalqaro kapital bozorlarida sotuvga chiqarilgan “O‘zsanoatqurilishbank” ATBning 300 million AQSh dollari miqdoridagi xalqaro obligatsiyalari investorlar tomonidan yuqori baholandi, deb xabar qiladi bank matbuot xizmati.

Mamlakatimizda barqaror iqtisodiy o‘sishni ta'minlash hamda xususiy, shu jumladan xorijiy investitsiyalarni, respublikadagi loyihalarga keng jalb qilish uchun xalqaro kapital bozorlari muhim rol o‘ynaydi. Bu borada joriy yil fevral oyida mamlakatimiz tarixida ilk bora O‘zbekiston Respublikasining 1 milliard AQSh dollariga teng suveren obligatsiyalarining xalqaro kapital bozorlarida muvaffaqiyatli joylashtirilishi yurtimizdagi tijorat banklari va korxonalar uchun yangi imkoniyat yaratdi.

“O‘zsanoatqurilishbank” ATB tomonidan korporativ xalqaro obligatsiyalar chiqarish bo‘yicha JP Morgan, Citigroup, Commerzbank, Raiffeisen Bank singari xalqaro investitsiya banklari (moliyaviy konsultantlar) tavsiyalari asosida tayyorgarlik ishlari amalga oshirildi.

Joriy yilning 18-22-noyabr kunlari Syurix, Frankfurt va London shaharlarida oltmishga yaqin investorlar bilan uchrashuvlar va muzokaralar bo‘lib o‘tdi.

Ta'kidlash joizki, bankning transformatsiya jarayoni (jumladan, xususiylashtirishga tayyorgarlik) va unda Xalqaro moliya korporatsiyasining ishtiroki hamda korporativ boshqaruv tizimining takomillashtirilishi yirik investorlar tomonidan ijobiy qabul qilindi.

Bankning biznes modeli tijorat faoliyatini yanada mustahkamlashga va bosqichma-bosqich xususiylashtirishga qaratilayotgani tufayli, “O‘zsanoatqurilishbank” ATB investorlar tomonidan davlat banki emas, tijorat banki sifatida qabul qilindi hamda Rossiyaning “Moskovskiy kreditnыy bank” (5 yillik 5,3%), Gruziyaning “TBC Bank” (5 yillik 5,75% kupon), Turkiyaning “Akbank” (5 yillik 6%) kabi banklariga taqqoslandi.

Joriy yilning 25 noyabr kuni investorlarning takliflariga asoslangan moliyaviy konsultantlarning tavsiyasiga ko‘ra, bankning 5 yillik xalqaro obligatsiyalari uchun ilk daromadlilik stavkasi 6,50% etib belgilandi va London vaqti bilan soat 08:23da tranzaksiya e'lon qilindi. Buyurtmalar hajmi soat 10:00da 300 mln. dollar (tranzaksiya to‘liq qoplandi) va 12:10da 800mln. dollarni (tranzaksiya 2,5 barobar to‘liq qoplandi) tashkil etdi.

London vaqti bilan soat 12:25da obligatsiyalarning daromadlilik stavkasi 0.125%ga pasaytirildi va yangi stavka 6,375% e'lon qilindi. Mazkur strategiya investorlarga ma'qul keldi va 13:05ga kelib buyurtmalar hajmi 1 mlrd. dollardan oshdi. Soat 14:00da buyurtmalar kitobi 1,2 mlrd. dollar bilan, ya'ni tranzaksiyani 4 barobardan yuqori qoplagan holda yopildi.

Talabning yuqoriligi natijasida moliyaviy konsultantlar daromadlilik stavkasini 6%ga tushirishga muvaffaq bo‘lishdi. Tranzaksiya London vaqti bilan soat 17:00da 5,75% kupon stavkasi bilan yakunlandi.

Mazkur tranzaksiya O‘zbekiston tarixida ilk bora “O‘zsanoatqurilishbank” ATB tomonidan chiqarilgan korporativ xalqaro obligatsiyalar boshqa tijorat banklari va korxonalar uchun “benchmark” bo‘lib xizmat qiladi.

O‘xshash yangiliklar

Belgilangan matnni tinglash uchun quyidagi tugmani bosing Powered by GSpeech